一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
演员：迈克尔·B·乔丹 塞德里克·凯尔斯 朱诺·坦普尔 贾斯蒂娜·马查多 崔西·摩根 内森·格雷诺 Joan·Ryan Antwinette·Mccloud Camden·Brooks
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演员：詹森·阿克斯 特罗伊·贝克 莱拉·贝尔津什 比利·伯克 扎克·卡利森 大卫·达斯马齐连 艾尔莎·迪亚茨 约翰·迪·马吉欧 罗宾·阿特金·唐斯 乔什·杜哈明 艾米·兰德克 朱莉·内桑森 吉姆·皮里 杰克·奎德 娜雅·里维拉 凯缇·萨克霍夫 弗雷德·塔特西奥 提图斯·维里沃 Alastair Duncan Gary LeRoi Gray
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