赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。
演员：托马辛·麦肯齐 安妮·海瑟薇 谢伊·惠格姆 希芳·法隆 欧文·泰格 托妮·帕塔诺 萨姆·尼沃拉 威廉·希尔 皮特·麦克罗比 彼得冯伯格 帕特里克·努南 杰佛逊·怀特 亚历山大·詹姆森 帕特里克·瑞安·伍德 加文·K·巴菲尔德 梅森·佩托格拉索 斯宾塞·巴恩斯 马克·哈夫利斯 布伦丹·伯克 朱利安·加维兰内斯
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演员：埃米尔·雅宁斯 梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 利亚·德·普提 Lya De Putti 沃里克·沃德 阿莉塞·黑希 格奥尔格·约翰 库尔特·盖瑞 保罗·雷科普夫 Charles Lincoln Georg Baselt 特露德·黑斯特贝格 维尔纳·克劳斯
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