尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北方。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的原因……尼洛在运送牛奶的途中，看到了受到五金行老板虐待的狗帕奇，心中念念不忘帕奇被欺负的情景，不知帕奇会再和尼洛有任何的奇遇吗？
演员：马蒂亚斯·哈比希 玛加蕾特·冯·特罗塔 吕迪格·基施施泰因 马克·埃罗 布鲁诺·托斯特 Henry van Lyck Hannes Kaetner Franz Morak Frederik von Zichy 马修·加里瑞 瓦勒斯卡·格特 Alexander von Eschwege Maria Guttenbrunner Stephan Paryla Karl-Heinz Merz
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演员：迪兰·明奈特 阿隆·艾布拉姆斯 马特·安吉 沙利夫·阿特金斯 莱格·帕克 保罗·瑞 凯蒂·瓦德尔 Patricia Bethune Suzanne Coote Ethan Cushing Piercey Dalton Edward Olson
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